Industry

金融科技

Year

2025

Client

AI Project - Figma Make

設計一個brokerage CRM系統

本項目是作為一個人工智能快速演示而創建的,旨在快速探索複雜金融科技系統的產品結構、工作流程和用戶體驗優先事項。

人工智能工具被用來加速早期佈局生成和構思,從而能夠有更多時間專注於系統架構、基於角色的用戶體驗和決策流程。 “一個人工智能快速演示,探討內部金融科技平台如何通過基於角色的、以行動為驅動的用戶體驗來支持增長、運營和合規。”

Demo 核心定位:
人工智能輔助的後台CRM演示,用於經紀業務——專注於內部效率、減少錯誤和合規性追蹤。
Demo 核心定位:
人工智能輔助的後台CRM演示,用於經紀業務——專注於內部效率、減少錯誤和合規性追蹤。
Demo 核心定位:
人工智能輔助的後台CRM演示,用於經紀業務——專注於內部效率、減少錯誤和合規性追蹤。

 問題陳述

儘管擁有強大的系統,內部用戶通常會面臨以下挑戰:

  1. 資訊過載而無法優先排序

  2. 過多的儀表板顯示數據,但無法採取行動

  3. 頻繁在螢幕之間切換

  4. 在支援和合規工作流程中高錯誤成本


目標用戶

  • 銷售團隊

  • 市場營銷團隊

  • 客戶服務/運營

  • 管理層


示範的功能範圍及覆蓋範圍


Functional scope